艾瑞：2023年中国生鲜食材供应链行业洞察

中国生鲜食材供应链行业发展背景与现状分析
前景广阔，发展良好
城市化发展拉动餐饮行业稳定增长，进而带动生鲜食材采购规模提升
改革开放以来，中国城市规模不断扩大，城市经济实力持续增强，城市面貌焕然一新，城镇化建设和城市发展取得了举世瞩目的成就。2011-2022年，中国城镇化率从51.3%增长至65.2%，总计提升13.9%。

伴随城市和经济的发展，中国餐饮行业不仅成为人民生活水平和消费能力提升的见证，也逐步成为扩内需、促消费、稳增长、惠民生的支柱产业。根据国家统计局数据显示，2019年餐饮行业收入为4.7万亿元，同比增长9.4%。尽管2020-2022年受疫情影响，餐饮行业收入有所下降，但随着疫情严控措施的解除，餐饮行业将迎来新一轮发展机会。

中国餐饮业的平稳发展也带动了生鲜食材采购规模提高。根据全国城市农贸中心联合会调查结果显示，2022年农产品批发总成交量约为10.4亿吨，批发总交易额约为6.2万亿元。2020年受疫情影响，成交量与交易额均受到短期冲击，但目前已恢复至疫情前水平。

消费升级提高消费者对生鲜食材的品质要求，进而倒闭生鲜食材供应链优化升级。
随着中国经济的发展、居民收入水平的提升，消费者对生鲜食材的消费量也在逐年增长。根据中国统计年鉴数据显示，全国居民人均生鲜食材消费量由2013年的232.0千克增至2021年的274.7千克。

消费者在选购食品饮料商品时开始注重商品的内在价值。根据2022年12月消费者调研数据显示，消费者在选购食品饮料类商品时，会优先考虑营养价值、口味口感与产品品质。同时，疫情前后消费者对于食品饮料类商品的属性需求也有所变化。具体表现为：消费者开始注重健康绿色、营养价值以及产品品质等，这表明消费者在饮食方面更加追求商品的健康化、营养化与精致化。


然而，传统生鲜食材供应链存在诸多弊端，各弊端之间相互勾连，这对全面推进生鲜食材消费升级构成了挑战。因此，传统生鲜食材供应链的发展痛点亟需通过系统的数字化解决方案加以解决。
传统生鲜食材供应链行业痛点分析
传统生鲜食材供应链链条冗长，供应链信息不对称，同时存在产销脱节、信息化程度低等流通效率低下问题 中国生鲜食材供应链以链条长与环节多为主要特征。生鲜食材从农户到消费者至少经过3层流转，供应链较为冗长。多年来，中国已形成稳定的以多级批发市场为主的生鲜食材流通体系，即分散的农户生产商品后，由大量经纪人收购并运输至产地批发市场，随后从销地一级批发商与二级批发商分销至农贸市场、餐饮门店等，作为生鲜食材分销链路中的重要一环，生鲜食材配送企业能够在终端配送中发挥品类整合，提高配送效率的作用。具体来说，生鲜食材配送企业可通过一级批发商或二级批发商拿货，进行品类整合后再分销至终端企业，因而更易满足不同生鲜食材采购客户的差异化需求。因此，生鲜食材配送企业可根据自身供应链资源禀赋聚焦特定行业客户进行深耕，以稳步提升行业竞争力，如菜无忧主要为连锁餐饮提供食材配送服务，幼鲜通则主要为幼儿园提供食材配送服务。
 

整体来看，在巨大的市场需求支撑下，生鲜食材配送企业数量众多，但行业整体信息化程度较低，配送与管理模式相对传统，亟需进行数字化升级。此外，多级供应链体系使市场信息难以及时反馈到各环节的供应链主体处，导致供应链信息不对称问题逐步凸显，产销脱节现象频有发生。繁杂的供应链体系由于缺乏数据驱动的决策工具，严重削弱了生鲜食材的流通效率。

综上，可以发现生鲜食材链条冗长、环节多以及供应链信息不对称等问题严重制约了中国生鲜食材供应链行业的高效发展。值得注意的是，农产品批发市场仍然是生鲜食材的主要流通渠道，而当前中国农产品批发市场数字化程度较低，生鲜食材供应链依然处在信息化程度较低的阶段。 生鲜食材具有非标、易损耗的特性 生产端生鲜食材缺乏统一品质标准，产品质量难以得到有效控制。同时，由于跨区域运输、冷链物流基础设施尚未完善以及分销环节冗长等原因，中国生鲜食材整体损耗率较高。目前，中国生鲜食材的损耗率为25-30%，远高于美国1%-2%、日本5%的损耗率水平。因此，中国生鲜食材损耗率的优化空间较大。 中国生鲜食材供应链行业发展历程及主要模式对比分析 中国生鲜食材供应链行业发展历程 2014年，中国生鲜食材供应链“重资产”模式的企业开始积极布局ToB电商战略，力图取代供应链的多级中间商，以大幅提高生产端到采购端的生鲜食材流通效率。生鲜食材供应链“重资产”的商业模式根植于中国农业生产的国情。中国以“小农经济”为主，源头产地较为分散，生鲜食材由田间地头到终端消费者会经历4-5次周转，流通链条较长。加上2014年中国各产业迎来B2B风口期，“重资产”模式的企业瞄准生鲜食材流通的痛点来力图缩短流通链条。中国生鲜食材供应链行业下游市场广阔，包括学校食堂、企业食堂、娱乐场所以及零售场所等。理论上“重资产”模式的企业通过集中采购方式能够降低上游采购成本，但中国生鲜食材供应链极具中国特色，规模经济优势尚未显现，甚至会出现规模不经济现象，这就导致“重资产”模式的企业在缩短生鲜食材供应链后盈利空间遭到挤压。


整体来看，生鲜食材供应链行业虽然经过“重资产”模式企业十余年的变革推动，但各级中间商依然是生鲜食材供应链中难以缺失的重要组成部分，“重资产”生鲜食材供应链企业的商业模式尚未跑通。进一步看，中国生鲜食材供应链“重资产”模式企业难以实现规模经济的主要原因可归结为以上四点。在这样的行业实践背景下，基于数字技术赋能传统生鲜食材供应链的“”“轻资产”模式企业的商业模式优势凸显，并开始逐步加大布局力度，紧密贴合生鲜食材流通的业务场景，为供应链主体提供数字化解决方案来稳步输出商业价值。

中国生鲜食材供应链“重资产”模式企业按照对商品是否具有货权，可分为自营模式与撮合模式。自营模式下，企业买断商品货权，接入供应链，直接与经销商、批发商竞争，因而会较大程度重塑原有供应链的利益格局。撮合模式下，企业不具有商品货权，不参与供货流程，与传统供应链运营商产生直接竞争的压力较小，但会面临品控等困境。 自营模式发展之初，资本将自营模式对标美国Sysco并看好该模式发展，但由于中美发展环境差异较大，相较于美国农业、餐饮与冷链的高标准化，中国生鲜食材供应链的上中下游在中短期内均难以实现规模化与标准化，这导致自营模式在中国成长的土壤与基因条件不成熟，继而导致规模经济优势难以显现。虽然已有自营模式企业实现季节性盈利，但企业若要实现整体性盈利的难度仍较高。未来随着行业整合态势加剧，行业头部效应将凸显，客户的采买习惯可能开始逐步依赖于头部自营模式企业，促使该类企业的议价能力逐步提升，加之企业自身的精细化管理能力不断强化，未来自营模式企业有望实现盈亏平衡。




撮合模式下，企业充当撮合产业链上下游的角色，上游对接供应商将货品搬至撮合平台，下游汇集B端企业在平台上采购，减少了撮合模式企业与经销商、批发商的竞争，但撮合模式企业在商品交付与品控等方面会面临较大难题。首先，在交付方面，由于不切入供货环节，难以保证配送时效与客户良好的配送体验；在品控方面，由于生鲜品的损耗度较高，货损问题容易产生客诉，进而影响平台信誉，平台需要加大对供应商的商品品质管控力度。由于自营模式较重，且自营模式企业需要依赖于市场的沉淀与客户习惯的改变，这使得自营模式企业会面临削减运营成本与解决复杂品类问题的压力。为此，美菜与快驴等以自营模式为主的企业现已转型为“自营+撮合”模式。“自营+撮合”模式将为这类企业发展带来更多可能性，对于核心品类，采用自营模式能够在较大程度上把控品控环节，同时保障客户良好的配送体验；对于非核心品类，采用撮合模式有助于进一步丰富产品品类，利于实现客户的一站式采购。 无论是自营模式或撮合模式的企业，其发展逻辑都是试图缩短传统生鲜食材供应链链条，但经过十余年探索，传统生鲜食材供应链链条的中间企业整体上依然保持较强的生存能力，短期内难以被取代。反观来看，由于资金不足或团队能力不足等问题，目前生鲜食材供应链企业的自营模式与撮合模式整体上均未跑通。 在解决传统生鲜食材供应链难题的探索过程中，另一类发展模式的企业——生鲜食材供应链数字化服务商，走的是“软件即服务”的轻发展模式。相较于自营或撮合模式企业缩短或颠覆传统生鲜食材供应链的打法，生鲜食材供应链数字化服务商运用数字技术手段融入传统生鲜食材供应链，赋能传统生鲜食材供应链各环节，致力于解决生鲜食材供应链效率较低、标准化程度较低以及管理方式较为传统化的难题，实现生鲜食材供应链各环节的数字化升级。


进一步对标日本最大的食材行业SaaS平台Infomart来看，中国的生鲜食材供应链数字化服务商具备较大的增长潜力。具体来看，Infomart的商业模式是依靠SaaS服务打通整条生鲜食材供应链，提供采购、支付、开票等一站式的线上解决方案，目前已经成为日本生鲜食材供应链行业中盈利能力较强的上市服务商。相较于日本食材产业链上中下游的高信息化，中国生鲜食材供应链各环节的数字化程度仍存在较大提升空间，加上中国生鲜食材供应链的市场空间更为广阔且中国生鲜食材供应链SaaS服务处于快速发展期，中国有望涌现一批有潜力上市的生鲜食材供应链数字化服务商。 中国生鲜食材供应链行业产业链及产业链图谱 农产品生产者作为供给端，是提供生鲜食材的基础；中游庞大的分销链路是中国生鲜食材供应链的润滑剂，B2B服务贯穿于生鲜食材的整条供应链；下游的B端采购以及C端消费者则是生鲜食材供应链的需求端。 根据生鲜食材供应链的信息流、商流与物流，中国生鲜食材供应链产业链图谱分布如下。具体来看，商流指的是在供应链中实体物资的流动，聚焦于生鲜食材供应链，商流一般可简单分为标品（ 米、 粮、 油）、 菜品（ 肉、 蛋、 菜）、 冻品（ 海鲜、 半成品） 及调料等商品的流通。物流指的是物资从供给方流向需求方的物理移动，包含了运输、保管、配送、包装、装卸、流通及物流信息处理等活动。在生鲜食材供应链中，物流一般聚焦在生鲜食材的运送过程。信息流是指采取各式渠道及方式来收集、传递、处理、储存、检索信息的过程。对于生鲜食材供应链而言，信息流通常是指食材的品项、价格、产地、外观、养殖方式、生产时间周期等信息的收集、处理及传递过程。信息流为生鲜食材供应链提供数字化赋能，以此提高供应链的运作效率与信息准确性，为解决供应链信息不对称、产销脱节、信息化程度低等问题提供数字化解决方案。




中国生鲜食材供应链数字化发展 中国生鲜食材供应链数字化的概念、必要性分析、解决方案及发展概况 概念 中国生鲜食材供应链数字化是指运用数字技术赋能订单管理、采购、仓储以及物流配送等生鲜食材供应链环节，以推动数字技术与生鲜食材供应链深度融合，进而逐步解决生鲜食材供应链效率较低、标准化程度较低以及管理方式较为传统化等难题。 生鲜食材供应链数字化的必要性分析 纵观生鲜食材供应链，其痛点分布在生产、采购、仓储、分拣、配送及溯源等多个环节，如在分拣环节，传统分拣的步骤繁琐，耗时费力，分拣效率较低；现场管理混乱，时常发生错分、漏分等现象，生鲜食材的分拣管控难度较大。因此，为了降低生鲜食材流通成本、提高供应链整体运作效率，亟需通过数字化手段提供生鲜食材供应链优化升级的系统化解决方案。



生鲜食材供应链数字化的解决方案 针对传统生鲜食材供应链的痛点，各服务商以降低生鲜食材损耗、提升分拣速度与订单效率等为重要目标，贴合生鲜食材供应链的业务流程不断创新迭代数字化产品，进而实现供应链各相关利益主体的价值增值。



生鲜食材供应链数字化的发展概况 2014年，生鲜食材供应链行业整体的工作模式仍然较为落后，整个行业主要依靠人工驱动生鲜食材供应链全流程的运转，供应链各环节主要通过纸质单据进行交易。因此，生鲜食材供应链的流通效率较低，企业承受较高的运营成本压力。由于生鲜行业非标、易损耗等特性，针对生鲜食材供应链行业的ERP 系统开发难度大于标准化程度高、低损耗行业的ERP 系统。因此，该阶段市场上尚没有专门支持生鲜食材供应链行业且功能完善的ERP系统。但随着数字经济持续深化发展，生鲜食材供应链行业也进入了数字化发展快车道。蔬东坡等企业成为第一批为生鲜食材供应链行业提供数字化支持的服务商，并推动了生鲜食材供应链行业数字化产品功能的丰富；同时，随着企业对SaaS系统的接受度逐步提升，生鲜食材供应链数字化已演进至以云端部署的SaaS系统为主，这有效降低了生鲜食材供应链企业的技术投入成本。 近几年，随着生鲜食材供应链企业客户的发展，客户对SaaS产品的需求衍生出两个服务场景：与产品相关的部署及使用服务和产品外的全生命周期业务咨询服务。客户更愿意为能提供长期产品、技术和咨询服务的“陪伴式” 厂商付费。由此，生鲜食材供应链数字化行业衍生出业务诊断、行业生态开放互通等需求。当前，为打通供应链主体间的“数据孤岛”，各服务商积极打造开放平台，并通过API接口形式为生鲜食材供应链企业提供更加丰富的应用体系，使生鲜食材供应链体系更加多元与开放。 中国生鲜食材供应链数字化竞争分析 在数字经济持续深化发展的大背景下，中国生鲜食材供应链数字化行业也进入了新一轮发展机遇期，行业内头部企业的市场优势地位也得以进一步增强。2021年和2022年，蔬东坡在行业均排名第一，市场份额分别达45.7%和46.8%。依托较强的产品技术实力、快速响应的服务能力以及对市场新需求的持续探索能力，头部服务商的市场份额整体将呈现稳中有进的基本态势，行业引领优势也有望进一步增强。
 


中国生鲜食材供应链典型企业案例分析


蔬东坡 发展定位 作为国内行业领先的生鲜食材供应链数字化服务商，蔬东坡以“让生鲜人每天多睡两小时”为企业愿景，致力于以先进的云计算+物联网技术，为生鲜配送、中央厨房、团膳食堂、餐饮酒店等客户提供SaaS ERP产品以及软硬件解决方案，进而助力客户实现更高的经营效率。在生鲜食材供应链数字化领域，蔬东坡历经十年的深耕发展，已打造出较为深厚的技术实力，拥有100余项知识产权，且产品研发团队人数在总员工人数中的占比长期稳定在50%以上。同时，蔬东坡拥有较为完善的营销和服务网络， 目前已设立 8大本地化服务中心，累计为超万家客户提供高效、专业的服务。整体来看，蔬东坡在产品体系、技术支撑以及服务能力等层面建立起了较强的竞争优势。具体来看，在产品方面，蔬东坡的生鲜食材供应链数字化工具产品操作便捷易用，同时，公司加强与客户共创研发，进而又好又快地优化升级产品体系。技术方面，公司的生鲜食材供应链数字化工具依靠阿里云服务器，具有较强的稳定性，因而能够为客户提供稳定的系统支持；同时，公司通过对客户数据存储、传输与应用等层面的安全技术打造，能够有力地保护客户的数据与商业私密信息。在服务方面，公司提供7*24小时在线客服服务 ，及时响应客户需求；同时，在客户使用产品过程中，公司依靠本地化服务优势，更高效地解决客户在产品使用上的堵点。进一步从行业影响力来看，蔬东坡获得了国家高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业等行业资质荣誉。整体来看，蔬东坡能够对生鲜食材供应链数字化行业的发展起到较好的标杆带动作用。


产品生态体系 蔬东坡紧密贴合生鲜业务实际作业场景，为生鲜食材供应链企业提供生鲜SaaS ERP产品及软硬件解决方案；同时，蔬东坡结合客户的定制化需求，为团膳食堂、餐饮酒店以及中央厨房等提供行业定制化解决方案，解决生鲜食材供应链企业运营效率低下及盈利空间受压较大的问题。




核心竞争优势 蔬东坡基于“好用、实用、易用”的产品生态、“先进、稳定、安全”的技术能力以及“快速、资深、本地化”的服务体系构建核心竞争优势。公司整体能力较为突出，获明势、唯品会等机构领投A+轮融资1.5亿元，属2020-2021年生鲜食材供应链数字化行业内单笔最高融资。
观麦科技 观麦科技成立于2014年，业务覆盖生鲜配送、净菜加工、中央厨房、食品安全溯源等板块，助力企业通过订单、采购、分拣、配送、溯源、财务、销售等全方位一体化管理实现降本增效。2022年哗啦啦领投观麦科技C轮融资，成为观麦科技控股股东，2022年12月哗啦啦出现资金链断裂情况，或将对公司运营产生一定影响。



源本生鲜 源本生鲜成立于2014年，总部位于成都。源本生鲜致力于通过“大数据+物联网+人工智能”的数字化科技，提升农产品流通效率与食品安全防控能力。整体来看，源本生鲜围绕“数据+农业+安全”发展战略，打造农产品供应链数字化平台（即源本生鲜食材配送管理平台）、食品安全智慧治理平台、数字农业平台，进而不断筑高企业在生鲜食材供应链数字化服务方面的竞争壁垒。


利客软件 利客是一家专注于农产品配送、食堂承包、中央厨房及净菜加工等应用解决方案的系统集成服务商。为了促进生鲜配送行业信息化，利客通过推出智能电子称重系统，提升生鲜食材的分拣效率。整体来看，经过在中央厨房、食堂承包、社区团购等领域的深耕，利客的产品已具备一定的客户基础。



中国生鲜食材供应链行业发展趋势分析
信息化管理成为生鲜食材供应链优化升级的“刚需”加速器 尽管疫情防控措施优化后，消费需求正在稳步释放，但中国依然面临有效需求不足的情况。加之用工成本、能源成本以及房租成本等运营成本上升，生鲜食材供应链各级主体降本增效需求旺盛，这进一步促使生鲜食材供应链各级主体通过数字化方式来为业务拓展以及成本压缩寻找突破口。 从深层次看，行业发展经过多次探索，生鲜食材供应链业态至今未发生根本性改变，零散的中小型企业依旧是主力军。同时，绝大部分生鲜食材企业依然处于数字化转型的初级阶段，仅有少量的头部企业进入业务全流程的标准化、信息化发展阶段。对于未完成数字化转型的企业，其需求及痛点基本未发生变化，即初期需要满足单个或多个产品功能需求，中后期则衍生出企业经营管理需求。因此在未来较长一段时间内，数字化升级依然是行业内各企业的刚需。整体而言，生鲜食材供应链企业首先需借助数字化工具提升企业自身的数字化能力，同时结合供应链环节中的仓库管理、运输管理、温控监管及定位管理等管理手段实现企业内部执行效率优化、运输质量可监控及订单信息可跟踪等管理目标，以更好地促进企业降本增效。 新技术新模式的不断涌现助力生鲜食材供应链企业大幅提升管理效能 超级仓库：基于物联网、大数据、数字孪生、AI/AR等技术，生鲜食材供应链领域未来有望出现数智化超级仓库，生产加工、存储分拣、进货出货的柔性管理与实时监控将成为可能。这将有利于解决生鲜食材供应链仓库质量参差不齐与区域分布离散等供应链发展难题。 大数据平台：当前中国尚未形成生鲜食材供应链相关的信息集合型大数据平台，因而难以对供应链中每个环节积聚的海量数据进行整合与输出，未来有望出现与生鲜食材供应链有关的大数据平台，该类平台将集成各类生鲜食材的数据，为产业内的参与主体提供如商品定价、采购比价等运营数据支持。 政府重视食品安全管理，推动生鲜食材供应链市场管控力进一步增强 中国生鲜食材的生产安全标准体系尚未健全，而食品安全作为餐饮企业的生命线，关乎人民群众的身体健康与生命安全。政府端高度重视食品安全管理问题，鼓励生鲜食材供应链进行信息化改造，2022年9月，国家市场监督管理总局颁布《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》。随着区块链等数字技术应用的逐步成熟，生鲜食材供应链企业将通过引进数字化工具积极落实相关规定，实现生鲜食材供应链“全链条”式智慧监管，以进一步增强食品安全的保障能力。